BranchOut Food Inc. gab den Abschluss seines gezeichneten Börsengangs von 1.190.000 Stammaktien zu einem Erstausgabepreis von 6,00$ pro Aktie bekannt.
Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Emissionsabschlägen und -provisionen und den geschätzten Emissionskosten, die vom Unternehmen zu zahlen sind, beträgt 7.140.000$. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialführern eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 178.500 zusätzlichen Stammaktien zum Erstausgabepreis abzüglich der Konsortialabschläge eingeräumt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für die Rückzahlung von Schulden, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Betriebskosten und Investitionsausgaben, zu verwenden.
Angaben zum Berater
Alexander Capital L.P. fungierte als alleiniger Book-Running-Manager und Spartan Capital Securities, LLC fungierte als Manager für das Angebot. Parr Brown Gee & Loveless P.C. und die Anwaltskanzlei Rowland Day fungierten als Co-Berater von BranchOut. Sullivan & Worcester LLP fungierte als Rechtsberater der Konsortialbanken.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden von BranchOut gemäß einer Registrierungserklärung auf Formular S-1 in der geänderten Fassung (Aktennummer 333-271422) angeboten, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC“) am 15. Juni 2023 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist.
Weitere Informationen unter: branchoutfood.com
