Oatly Group AB gibt Angebote für den anstehenden Börsengang bekannt



© OatlyAB

Die Oatly Group AB gab heute die Preisgestaltung für ihr öffentliches Erstangebot von 84.376.000 American Depositary Shares (“ADS”), die jeweils eine Stammaktie repräsentieren, bekannt. 64.688.000 ADS werden von Oatly und 19.688.000 ADS von bestimmten verkaufenden Aktionären zu einem Preis von $17,00 pro ADS angeboten. Die Konsortialbanken des Angebots haben außerdem eine 30-tägige Option, bis zu 12.656.400 zusätzliche ADS von den verkaufenden Aktionären zum Preis des öffentlichen Angebots zu erwerben. Die ADSs werden voraussichtlich ab dem 20. Mai 2021 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol “OTLY” gehandelt.

Der Abschluss des Angebots wird für den 24. Mai 2021 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und Credit Suisse fungieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot. Barclays, Jefferies, BNP PARIBAS, BofA Securities, Piper Sandler und RBC Capital Markets fungieren als Book-Running-Manager. Rabo Securities, William Blair, Guggenheim Securities, Truist Securities, CICC, Nordea Bank Abp, Oppenheimer & Co, SEB, Blaylock Van LLC, C.L. King & Associates, Loop Capital Markets, Ramirez & Co, Inc, Siebert Williams Shank und Tribal Capital Markets fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot ist, sobald verfügbar, bei einer der folgenden Quellen erhältlich:

  • Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com;
  • J.P. Morgan Securities LLC, zu Händen: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder per Telefon: 1-866-803-9204, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; oder
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, zu Händen: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, oder per Telefon unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

 

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