Moolec Science Ltd. und LightJump Acquisition Corp., ein auf Akquisitionen spezialisiertes Unternehmen, haben eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen.
Moolec Science Ltd., ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelzutaten, und LightJump Acquisition Corp., eine börsennotierte Spezial-Akquisitionsgesellschaft, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss bekannt, der dazu führen würde, dass Moolec Science SA, eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Moolec mit Sitz in Luxemburg, ein börsennotiertes Unternehmen wird.
Infolge der in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss vorgesehenen Transaktionen werden Moolec und LightJump letztlich zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften des Unternehmens. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird und dass das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq unter dem Tickersymbol MLEC“ notiert wird.
Moolec ist ein Pionier des Molecular Farming in der neuen Lebensmittelindustrie, die Pflanzen zur Herstellung echter tierischer Proteine verwendet. Molecular Farming ermöglicht die Synthese der DNA echter tierischer Proteine in jeder beliebigen Saatgutpflanze, wobei jedes Protein sorgfältig nach seiner Fähigkeit ausgewählt wird, einen Mehrwert in Bezug auf ein bestimmtes Funktionsmerkmal wie Gerinnung, Geschmack, Textur oder Nährwert zu bieten. Die so gewonnenen Proteine können dann als Zutaten in Lebensmitteln verwendet werden, die schmackhaftere, funktionellere und erschwinglichere tierfreie Proteinalternativen bieten.
Molecular Farming ist dabei einzigartig in seiner Fähigkeit, eine Größenordnung zu nutzen, die eine extensive Landwirtschaft mit sich bringt, um bezahlbar zu werden. Sie ist auch deshalb kosteneffizient, weil sie sich die Biologie zunutze macht, indem sie Pflanzen und ihre Inputs – Sonne, Wasser und Boden – als kleine Fabriken für die Produktion von tierischen Proteinen nutzt. Die Pflanzen werden nach traditionellen Anbaumethoden angebaut, die durch die hohe Produktivität in der Massenproduktion zu Größenvorteilen führen.
Die ersten beiden Produkte des Unternehmens sind Chymosin SPC, ein in Färberdistel exprimiertes Rinderprotein, das in der Käseindustrie zur Gerinnung eingesetzt wird und Gamma-Linolensäure (GLA), eine von Bioceres Crop Solutions stammende Technologie für Nahrungsöle. Beide Produkte wurden von den Aufsichtsbehörden zugelassen und das Unternehmen baut derzeit die Saatgutbestände auf. Nach dem Erreichen der wichtigsten Meilensteine bei diesen beiden Produkten hat Moolec die Produktentwicklung beschleunigt und nutzt insbesondere die beiden Pflanzen, die am häufigsten als Proteinalternativen verwendet werden, Soja und Erbsen, für die Entwicklung echter Fleischproteine.
Darüber hinaus hat die Molecular-Farming-Plattform von Moolec das Potenzial, andere Pflanzen mit tierischen Proteinen zu modifizieren und zu verbessern, was es dem Unternehmen ermöglichen könnte, andere Marktchancen in Betracht zu ziehen. Zu diesen möglichen Marktchancen gehören der Ersatz von Milch, Eiern, Hühnern und Fischen oder andere alternative Biomaterialien und Kosmetika.
„Moolec Science ist eine neue Kategorie in der alternativen Proteinlandschaft. Unsere Molecular Farming Technologie konzentriert sich auf die Bereitstellung echter tierischer Proteine ohne den Einsatz von Tieren, basierend auf der gentechnischen Veränderung von Saatgut, um Proteine auf die gleiche Weise wie Tiere zu produzieren“, sagte Gastón Paladini, Chief Executive Officer und Mitgründer. „Als vierte Generation eines Familienunternehmens, das einer der größten Fleischproduzenten im südlichen Cone ist, kenne ich die Herausforderungen der Branche aus erster Hand. Das Ziel von Moolec ist es, die Wissenschaft im Bereich der Lebensmittel zu nutzen, um die aktuellen Probleme der globalen Ernährungssicherheit zu überwinden und ein nachhaltigeres, widerstandsfähigeres und gerechteres Lebensmittelsystem aufzubauen.“
„Die LightJump Acquisition Corp. freut sich über die Partnerschaft mit Moolec Science, einem FoodTech-Pionier im Bereich Molecular Farming“, sagte Robert Bennett, Chief Executive Officer der LightJump Acquisition Corp. „Wir glauben, dass die differenzierte Technologieplattform von Moolec in der Lage sein wird, die weltweit wachsende Nachfrage nach tierischen Proteinen zu befriedigen und sie gleichzeitig zu einem Bruchteil der Kosten und der Umweltbelastung bestehender Ansätze zu liefern. Wir sind entschlossen, mit dem hervorragenden Managementteam von Moolec zusammenzuarbeiten, um dessen Expansionspläne und den Übergang zu einem an der Nasdaq notierten Unternehmen zu unterstützen.“
„Bioceres Crop Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Technologien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die die Landwirtschaft bei der Umstellung auf Kohlenstoffneutralität unterstützen können. Dabei wollen wir die Produktivität steigern, so dass der Schutz unseres Planeten nicht auf Kosten der Landwirte oder Verbraucher geht. In diesem Bestreben haben wir einzigartige Technologien für Dürretoleranz und biologisch verbesserte Ernährung, Schutz und Gesundheit für mehrere wichtige Kulturpflanzen entwickelt. Das ist aber nur ein Teil der Antwort. Bei der Erhaltung der Ressourcen geht es auch darum, mehr aus dem zu machen, was derzeit produziert wird und hier ist die molekulare Landwirtschaft sehr leistungsfähig. Moolec ist in dieser Kategorie der Biowissenschaften führend, indem wir Sojabohnen und andere Nutzpflanzen so verändern, dass sie direkt wichtige tierische Proteine produzieren. Damit kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher“, sagte Federico Trucco, CEO von Bioceres Crop Solutions.
Transaktionsübersicht
Der Unternehmenszusammenschluss von Moolec Science LightJump Acquisition Corp. setzt den Proforma-Eigenkapitalwert des Unternehmens auf 504 Millionen US-Dollar fest. Als Ergebnis der Transaktion wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen mit 138 Millionen Dollar an Barmitteln finanziert wird, die auf dem Treuhandkonto von LightJump gehalten werden, unter der Annahme, dass keine LightJump-Aktionäre bei Abschluss der Transaktion und vor Zahlung der Transaktionskosten ihre Rückkaufsrechte ausüben. Darüber hinaus hat LightJump eine Backstop-Vereinbarung mit Unternehmen abgeschlossen, die mit Moolec verbunden sind, um bei Abschluss der Transaktion einen Mindestbetrag von 10 Millionen Dollar zu garantieren.
Die in Verbindung mit der Transaktion erzielten Barmittel werden in erster Linie zur Beschleunigung der Kommerzialisierung der Spätphasenprodukte Chymosin und GLA, zur Ausweitung der F&E- und Zulassungsbemühungen für die bestehende Produktpipeline, zur Finanzierung der Teamerweiterung und der allgemeinen Unternehmensausgaben sowie für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten verwendet.
Die Vorstände von LightJump und Moolec haben die geplante Transaktion genehmigt. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion hängt von der Zustimmung der LightJump-Aktionäre und anderen üblichen Abschlussbedingungen ab, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC“) für wirksam erklärt wird. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird.
Weitere Informationen dazu unter www.moolecscience.com.
