Steakholder Foods, ein internationales Deep-Tech-Lebensmittelunternehmen, gab jüngst den Abschluss seines öffentlichen Zeichnungsangebots über 6.500.000 American Depositary Shares („ADS“) bekannt.
Die Optionsscheine berechtigten zum Kauf von bis zu 6.500.000 ADSs zu einem Emissionspreis von 1,00$ pro ADS und erbrachten einen Bruttoerlös von insgesamt 6,5 Mio.$, vor Abzug von Emissionsabschlägen und anderen Angebotskosten. Die ausgegebenen Optionsscheine haben eine Laufzeit von fünf Jahren, sind sofort ausübbar und haben einen Ausübungspreis von 1,00$ pro ADS.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 975.000 zusätzliche ADSs und/oder Optionsscheine zum Preis des öffentlichen Angebots, abzüglich Rabatte und Provisionen, zu erwerben, ausschließlich um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. In Verbindung mit dem Angebot schloss das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem bestehenden Investor des Unternehmens, um den Ausübungspreis der ausstehenden Optionsscheine für den Kauf von bis zu 1.857.143 ADS, die im Juli 2022 im Rahmen des registrierten Direktangebots des Unternehmens ausgegeben wurden (die „früheren Optionsscheine“), von 3,50$ pro ADS auf 1,00$ pro ADS zu senken. Darüber hinaus wurde die Laufzeit der früheren Optionsscheine dahingehend geändert, dass das neue Enddatum der 10. Januar 2028 ist.
Mehr Informationen unter: steakholderfoods.com
